Gestion de patrimoine & conseil en investissements

Perennis Patrimoine vous accompagne dans l’optimisation et la transmission de votre patrimoine par une approche globale et personnalisée de votre situation, de vos objectifs et de vos valeurs. Chaque stratégie est motivée, expliquée et fera l’objet d’un suivi constant permettant d’en assurer la pertinence dans le temps.

Nous proposons une approche sur-mesure, motivés par le seul respect de vos objectifs, sur l’ensemble de la gestion de votre patrimoine professionnel et privé : 

• Conseil en investissements
• Allocation d’actifs
• Family office
• Stratégie patrimoniale
• Optimisation juridique et fiscale
• Recherche de financements
• Stratégie de couverture du risque de change et de taux 

Notre engagement : répondre à vos objectifs patrimoniaux sur le long terme en mettant à votre service notre expertise dans la conception d’une allocation pertinente et dans la sélection des meilleures solutions d’investissements. 

Par une approche rigoureuse et méthodique issue d’une expérience probante de 25 ans au sein de family offices, nous procédons à des audits sur les expositions, les gérants et les process des sociétés de gestion afin de sélectionner dans chaque classe d’actifs les fonds les plus performants et les plus sécurisés.

Chaque investissement réalisé fait l’objet d’un suivi régulier pour identifier et comprendre tout décalage éventuel avec la performance anticipée. Des recommandations sont proposées pour sortir d’une position décevante, ou devenue risquée, ou pour saisir des opportunités sur les marchés.